شروع کار با فهرست‌ها و فرم‌ها
در تازه سیستم، اطلاعات مشتری، کالا، پروژه و بسیاری از بخش‌ها با یک الگوی مشترک ثبت می‌شوند. با شناخت فهرست، صفحه جزئیات و فرم، کار با بخش‌های دیگر هم آسان‌تر می‌شود.
در تازه سیستم، اطلاعات مشتری، کالا، پروژه و بسیاری از بخش‌ها با یک الگوی مشترک ثبت می‌شوند. با شناخت فهرست، صفحه جزئیات و فرم، کار با بخش‌های دیگر هم آسان‌تر می‌شود.
1. پیدا کردن اطلاعات
از منوی برنامه بخش موردنظر را باز کنید. در فهرست، عنوان رکوردها و ستون‌های اطلاعات را می‌بینید. برای محدودکردن نتایج از جست‌وجو یا فیلترهای در دسترس استفاده کنید. فیلتر به معنی حذف اطلاعات نیست.
2. باز کردن جزئیات
روی عنوان یک رکورد کلیک کنید. بسته به بخش، صفحه جزئیات یا پنجرهٔ نمایش باز می‌شود. اطلاعات پایه، فعالیت‌ها، فایل‌ها و فرآیندهای مرتبط را در بخش‌های مربوط ببینید.
3. ثبت یک رکورد
دکمه افزودن را انتخاب کنید. عنوان و فیلدهای ضروری را پر کنید. در فیلدهای انتخابی، گزینهٔ موجود را جست‌وجو و انتخاب کنید؛ برای ارتباط با مشتری یا پروژه، رکورد همان بخش را انتخاب کنید.
4. ذخیره و بررسی نتیجه
ذخیره را بزنید و منتظر پیام نتیجه بمانید. سپس رکورد را در فهرست یا صفحه جزئیات بررسی کنید. اگر پیام خطا دیدید، متن آن را بررسی و موارد لازم را اصلاح کنید؛ بستن پنجره به معنی ذخیره‌شدن نیست.