آماده‌سازی اولین اتوماسیون
اتوماسیون مشخص می‌کند با رخ‌دادن یک رویداد، در صورت برقرار بودن شرط‌ها چه کاری انجام شود.
اتوماسیون مشخص می‌کند با رخ‌دادن یک رویداد، در صورت برقرار بودن شرط‌ها چه کاری انجام شود.
1. انتخاب نمونه
در تنظیمات، بخش اتوماسیون را باز کنید. نمونهٔ پیگیری مشتری جدید غیرفعال است تا ابتدا آن را بررسی و کامل کنید.
2. انتخاب رویداد و شرط
بخش هدف، رویداد اجرا و شرط‌ها را مشخص کنید. برای شروع از یک شرط ساده و قابل بررسی استفاده کنید.
3. تکمیل اقدام
اقدام موردنظر، اطلاعات لازم و مسئول را تعیین کنید. نمونهٔ اولیه بدون اقدام اجرایی است؛ قبل از فعال‌سازی آن را کامل کنید.
4. آزمون محدود
با یک رکورد آزمایشی نتیجه را بررسی کنید. پس از اطمینان از شرط‌ها و اقدام، اتوماسیون را فعال کنید و گزارش اجرا را مرور کنید.