ساخت گزارش قابل استفاده برای تصمیم‌گیری
گزارش‌ساز کمک می‌کند از اطلاعات ثبت‌شده، خروجی متناسب با سؤال خود بسازید؛ مثلاً بررسی فروش یا فعالیت‌های پیگیری.
گزارش‌ساز کمک می‌کند از اطلاعات ثبت‌شده، خروجی متناسب با سؤال خود بسازید؛ مثلاً بررسی فروش یا فعالیت‌های پیگیری.
1. مشخص‌کردن سؤال
ابتدا هدف گزارش را مشخص کنید؛ مانند «فاکتورهای این ماه با ماندهٔ دریافت». سپس گزارش جدید را باز کنید.
2. انتخاب داده و ستون‌ها
منبع داده را انتخاب کنید و فقط ستون‌های لازم را اضافه کنید. عنوان‌های روشن به خوانایی گزارش کمک می‌کند.
3. تنظیم شرط‌ها
بازهٔ تاریخ، وضعیت و سایر شرط‌های موردنیاز را تنظیم کنید. پس از هر تغییر، خروجی را بررسی کنید تا شرط بیش از حد محدود نباشد.
4. ذخیره و بازبینی
گزارش را با نام روشن ذخیره کنید و از فهرست گزارش‌ها دوباره باز کنید. نتیجه را با چند رکورد شناخته‌شده مقایسه کنید.