از سرنخ بازاریابی تا پروندهٔ مشتری

سرنخ برای پیگیری یک فرصت اولیه است و پروندهٔ مشتری، اطلاعات ارتباطی و سوابق همکاری را در کنار هم نگه می‌دارد.

سرنخ برای پیگیری یک فرصت اولیه است و پروندهٔ مشتری، اطلاعات ارتباطی و سوابق همکاری را در کنار هم نگه می‌دارد.

1. ثبت سرنخ

در لیدهای بازاریابی، افزودن را انتخاب و عنوان فرصت، اطلاعات تماس موجود، منبع آشنایی و مسئول پیگیری را وارد کنید. اطلاعات نامعلوم را حدس نزنید.

از سرنخ بازاریابی تا پروندهٔ مشتری — ثبت سرنخ
نمای آموزشی از رابط برنامه با داده‌های ساختگی؛ چیدمان و گزینه‌ها ممکن است با تنظیمات سازمان شما متفاوت باشند.

2. تعیین پیگیری

برای تماس بعدی یک فعالیت با زمان و مسئول مشخص ثبت کنید. نتیجهٔ تماس را در توضیحات یا یادداشت مرتبط نگه دارید.

از سرنخ بازاریابی تا پروندهٔ مشتری — تعیین پیگیری
نمای آموزشی از رابط برنامه با داده‌های ساختگی؛ چیدمان و گزینه‌ها ممکن است با تنظیمات سازمان شما متفاوت باشند.

3. بررسی مشتری موجود

پیش از ایجاد مشتری، نام یا شماره تماس را جست‌وجو کنید تا پروندهٔ تکراری نسازید. اگر مشتری از قبل وجود دارد، ارتباط سرنخ با همان پرونده را برقرار کنید.

4. ادامهٔ همکاری

در پروندهٔ مشتری، اطلاعات لازم برای فروش را تکمیل کنید. فاکتور و پروژه را به همین مشتری متصل کنید تا پیگیری سفارش پراکنده نشود.